INDEX+ månedsrapport for oktober 2024

Så skete det. INDEX+ har fejret 3-års fødselsdag og har fået sine første ratings fra rating bureauerne. Og vi starter godt. Med fem stjerner og dermed et afkast i top 10%. På den korte bane vil der ellers normalt være nogle meget aktive forvaltere, som lyser op. Dem kommer vi til at slå på den lange bane, hvor vores målsætning er at ligge i top 10% på 10 års sigt. Det er bemærkelsesværdigt, at vi med et beskedent merafkast på 0,39% årligt til MSCI World allerede er i top 10% efter 3 år. Men det skyldes, at det på grund af Magnificient 7 og den høje afkastkoncentration i aktiemarkedet har været voldsomt svært at skabe merafkast de seneste tre år.

Tak til alle jer, der har støttet os fra starten og tillykke med, at I har fået et ret godt afkast gennem de sidste 3 år. Et afkast, som faktisk er 10% højere end din nabos, karakteriseret ved gennemsnittet af alle afdelinger i den største Morningstar kategori.

Læs hele månedsrapporten for yderligere indblik i, hvordan faktorerne har klaret sig igennem måneden. 

Great Dane INDEX+ månedsrapport for oktober 2024 (PDF)